Dashboard

Resumen comercial y alertas de seguimiento.

Prospectos activos
0
Antes de cerrado
Pipeline bruto
$0
Valor potencial total
Ventas perdidas
$0
Cerrado-perdido
Ventas ganadas
$0
Cerrado-ganado
Seguimientos vencidos
0
Requieren acción

Seguimientos prioritarios

por fecha

Alertas del negocio

automáticas

Clientes y prospectos

Base comercial, responsable y disponibilidad de gestión.

Razón socialContactoCiudad/ComunaEtapaValorPróxima acciónGestión

Embudo de ventas

Ponderación de referencia por probabilidad de cierre.

Ponderaciones iniciales: Prospecto 10%, Oportunidad 35%, Cotizado 65%, Cerrado-Ganado 100% y Cerrado-Perdido 0%. Son referencias de gestión, no una “estadística universal”; pueden ajustarse cuando tengamos tu histórico real de conversión.

Informes comerciales

Vista global, cumplimiento de metas, negocios en curso y desempeño por vendedor.

Ventas del periodo
$0
0 negocios
Pipeline ponderado
$0
En curso
Negocios en curso
0
Actualizados en el periodo
Conversión
0%
Ganados / cerrados

Desempeño por vendedor

cumplimiento de meta

Mejores negocios

por valor

Vista global CRM

salud del pipeline

Vendedores y accesos

Usuarios, cargos, metas y privilegios del CRM.

En esta versión HTML los roles y privilegios quedan definidos y almacenados para preparar la migración a nube. La autenticación real y la aplicación de permisos a nivel servidor se activarán en la versión online.

Datos e integraciones

Respaldo, carga masiva e indexación de canales comerciales.

Base de datos

JSON / Excel

Puedes descargar toda la base en JSON, restaurarla o cargar prospectos desde Excel (.xlsx) o CSV. La importación Excel funciona localmente en navegadores Chromium modernos.

Informe comercial

compartir

Genera el informe según los filtros del módulo Informes Comerciales y abre tu cliente de correo con el resumen listo para enviar.

Correo y redes sociales

integraciones base
En el código fuente encontrarás el objeto CRM_INTEGRATIONS. Esa línea es el punto preparado para indexar el correo y las redes cuando migremos a servidor/API.